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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Bolsas asiáticas fecharam a semana com mais pregões em alta que em baixa. China fechou em -0,30% enquanto Japão subiu 0,56%, chegando a 22.712,75 pontos. Os grupos de ações que tiveram ajudaram o índice Nikkei fechar em alta foram o Ferroviário e Ônibus, mineração e de construção, enquanto na China os setores negativos foram os de Viagens e Lazer, Mídia e Software e Serviços de Informática.

Como não houve foram identificados fatores que mudassem a conjuntura dos países no âmbito internacional, e por apresentarem nos principais movimentos setores dispersos, entende-se que as bolsas seriam fatores mais micro.

 

Europa

Hoje de manhã, tivemos a divulgação do resultado preliminar do PIB trimestral (segundo) da França, 0,2% de crescimento, que é abaixo das expectativas de melhora 0,3%. Outro dado sobre a economia francesa divulgado hoje foi o Gastos dos Consumidores (jun/mês), que também decepcionou, com alta de 0,1%, enquanto as expectativas eram de 0,6%.

Com estes resultados e algumas bolsas, como a francesa, abriram em baixa, enquanto outras abriram em alta, como foi o caso de Londres e Frankfurt, com a última subindo 0,13%, chegando a 12.826,41 pontos. Internamente, França encontra ainda apresenta situação pouco estável pela pressão dos últimos dias sobre o presidente Macron.

O acordo entre UE e EUA parece que será amplo e em tese não afetará negativamente os mercados europeus, considerando que o foco dos EUA ainda é “se proteger” dos preços baixos dos produtos chineses.

 

Economia nos EUA

Teremos as 9:30 de hoje a importantíssima prévia do PIB trimestral (segundo) dos EUA, que apresenta redução do crescimento desde dezembro de 2017. O resultado anterior foi de 2% e existem fortes expectativas, principalmente após bons resultados gerais dos balanços trimestrais, para crescimento - 4,1%.

Outro dado relevante será o Índice de Preços do PIB, que também será divulgado as 9:30 e apresenta expectativas de aumento para 2,3%.

Por fim, teremos dois resultados relevantes para o mercado consumidor norte-americano, o Índice Michigan de Percepção do Consumidor e Confiança do Consumidor Michigan – Leitura Final. Existe a expectativa do primeiro se manter em 97,1 e do segundo aumento 1 ponto percentual, chegando a 86,5. Estes resultados são importantes para identificar se os consumidores estão confiantes na economia em geral.

Futuros operavam em alta as 7:45h de hoje, com Nasdaq +0,15%, Dow Jones +0,07% e S&P +0,04%.

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries (yields) operavam em queda de -0,32% para 2 anos, e -0,01% para 10 anos (2,975). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -0,72% e CBOE vix em -2,14%.

Pela movimentação alta fraca dos futuros, yields e volatilidade (vix) em baixa, o cenário se mostra mais propenso para melhora, apesar de não ter somente uma direção definida.

Economia Nacional

Ontem o presidente Temer afirmou que está otimista com a possibilidade de fechamento de um novo acordo entre a UE e o Mercosul ainda neste ano. Como foi marcada uma reunião para setembro, acredita-se que tal acordo pode ser firmado nesta data.

Ainda tratando de acordos entre países e blocos, Temer informou que Putin busca fortalecer a parceria e união dos países do grupo Brics. Segundo Itamaraty, o grupo responde por 23% do Produto Bruto mundial e 18,2% do comércio internacional.

Política Nacional

Após anunciar apoio a Alckmin, centrão busca entrar em algum consenso para definir o vice para a candidatura a presidência, sendo que um representante do DEM que negociará com o PSDB.

Recomendações Diárias Fundamentalistas

DJ Commodities em -0,08% as 7:45

Petróleo: outro fator relevante estimulou os preços da commodity para cima. Ontem a Arábia Saudita suspendeu exportações por uma das rotas do Mar Vermelho, em virtude dos ataques aos seus petroleiros.

Ontem a Petrobrás recorreu ao STF para que suspendam a decisão da Justiça do Trabalho que garantiu aos funcionários da estatal o direito ao pagamento de adicionais acordado em 2007. O impacto seria de R$ 17 bilhões, piorando a situação dos cofres da empresa.

Uma notícia boa para Petrobrás foi divulgada ontem. A fornecedora de plataformas SBM Offshore deverá pagar para a Petrobrás o valor de R$ 549 milhões em 90 dias, além de abater 179 milhões de dólares de pagamentos futuros. Todo este valor estaria dentro do acordo de leniência da SBM.

Futuros do petróleo subiram durante sessão asiática.

Brent em +0,09% e WTI em -0,11% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:46) temos BP em +0,03% Shell +0,77% e Petrochina fechando em -0,13%.

Viés de baixa fraca, pela possibilidade de correção, mediante a várias altas consecutivas. (PETR4)

Minério: ações de Vale tiveram tímida alta no pregão de ontem, mesmo com resultados abaixo das expectativas de mercado que foram divulgados na quarta.

Ainda ontem, a Vale informou, através de seu diretor-presidente, que existe hoje uma escassez global para o minério de ferro de alta qualidade, que é produzido pela mineradora, o que deve garantir a estabilidade e bom desempenho para os próximos resultados da empresa. Outro ponto importante foi a afirmação de que as tensões gerados com a guerra comercial dificilmente afetaria a empresa.

Minério de ferro fechou em +2,21%, 485,50, na China.

Na Europa, Anglo American em +0,76% de alta e Rio Tinto em +0,52%, e BHP em +3,14% as 7:50.

Viés de alta. (VALE3/BRAP4).

Siderurgia: teremos a divulgação dos resultados trimestrais de Usiminas antes da abertura do mercado de hoje. As expectativas são que o LPA caia para R$ 0,07, contra R$ 0,11 do trimestre passado, enquanto se espera melhora na Receita (expectativa de R$ 3,42 bilhões). Também será importante identificar como a empresa se saiu com os impactos negativos da greve, que certamente deve ter afetado o volume vendido no período.

Em Londres, ArcelorMittal com alta de +1,94% as 7:52. Pares na Ásia, Nippon Steel +0,02% e Hesteel +0,68%.

Viés alta. (GGBR4/CSNA3/USIM5)

Paper e Pulp: sem novas notícias para o setor, ações devem seguir desempenho internacional e do dólar, enquanto aguardam os resultados de Suzano.

Dólar em alta na abertura (7:45), 0,11%.

Pulp & Paper Index Price fechou em alta de 0,25%, 583,73.

Par asiático Oji Paper em +0,15% e par europeu Stora Enso em +0,94% (8:00).

Viés de alta. (SUZB3/FIBR3/KLBN11)

Bancos: Banco Bradesco (BDDC4) divulgou seus resultados trimestrais antes da abertura de ontem e não agradou o mercado, fechando em queda de -2,55%. Os resultados não são considerados ruins, com aumento de 9,7% do lucro, mas a Margem Financeira Bruta veio abaixo das expectativas juntamente com a Receita.

Viés baixa, com setor instável de maneira geral. (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

Hering (HGTX3) resultados vieram abaixo das expectativas, receita recuou -11%, R$ 362 mi. Lucro Líquido foi de R$ 57 mi (2T18) queda de -35%.Resultado é explicado por eventos extraordinários como clima, greve dos transportes e a Copa do Mundo. Viés de baixa.

Lojas Renner (LREN3) receita líquida cresceu +9,2%, R$ 1,7 bi. Crescimento em vendas das mesmas lojas foi de +2,5%. EBITDA cresceu +16,2%, R$ 353 mi (2T18) e Lucro Líquido foi de R$ 275 mi, +42%.Viés de alta.

Localiza (RENT3) mesmo com a greve dos caminhoneiros e o efeito da Copa, a empresa entregou crescimento na receita líquida de R$ 1,74 bi +29%, EBITDA foi de R$ 347 + 16% vs 2T17. E lucro líquido foi de R$ 142 mi, + 9,7%. Viés de alta, consideramos o resultado satisfatório dado o contexto da empresa. O mercado pode ter esperado mais. Monitorar ao longo do dia.

Extra: Ontem o TCU (Tribunal de Contas da União) suspendeu o contrato do governo com a Telebrás, que era vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC). Ações da TELB4 devem responder negativamente a notícia.

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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