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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

No final da noite de quinta-feira no Brasil e início de dia 03 na Ásia, foi divulgado o PMI de Serviços Caixin (China), que vinha se recuperando desde abril, mas apresentou resultados abaixo da expectativa, apurando 52,8, contra 53,7 que era esperado (último em 53,9).

Com dia mais ameno e com mais um resultado negativo para a China, bolsas asiáticas fecharam o dia em queda, destaque para China em -1,0%, apesar do Japão conseguir emplacar uma pequena alta (0,06%).

Europa

Na manhã desta sexta-feira, tivemos a divulgação do PMI Composto e de Serviços para a França, Alemanha e bloco UE, que apesar das expectativas de estabilidade (manter o último patamar), trouxe os seguintes resultados para o PMI Composto, França 54,4 (expectativa 54,5), Alemanha 55 (expectativa 55,2), UE 54,3 (expectativa 54,3). Para o PMI de serviços os resultados foram, 54,9 para a França (expectativa 55,3), Alemanha 54,1 (expectativa de 54,4), UE 54,2 (expectativa de 54,4).

Diferente dos demais, mercado esperava piora para o PMI de Serviços na Grã-Bretanha, que veio ainda mais baixo do que o esperado (expectativa era de queda de 55,1 para 54,7), sendo 53,5.

Outro resultado é a variação de Vendas no Varejo para o mês de junho na UE. A expectativa era de aumento em 0,4%, mas veio em linha com o aumento anterior de 0,3%.

Com resultados abaixo do esperado (menos PMI Composto da UE) e com Ásia fechando o dia em mais de uma direção, mercados europeus abriram o dia negativos, com exceção da bolsa londrina, que subia 0,41% na abertura (7.606,85 pontos).


Economia nos EUA

Finalmente chegamos na primeira empresa que bateu a marca de 1 trilhão de dólares. A empresa Apple, chegou ontem neste patamar. O valor da empresa sozinha é maior que a soma de todas as empresas da B3 (bolsa brasileira). Este valor só foi possível após a divulgação do último trimestre com resultados fortes.

Hoje temos as atenções voltadas para o Payroll e outros resultados para o mercado de trabalho norte-americano.

Destacamos a divulgação (9:30) do Salário Médio por Hora anual (expectativa de 2,7%), Ganho Médio por Hora Trabalhada mensal (expectativa de 0,3%), Relatório de Emprego não-agrícola (expectativa de 190 mil), Emprego Privado (expectativa de 185 mil) e Taxa de Desemprego (expectativa de queda para 3,9%).

Também as 9:30, teremos a divulgação do resultado da Balança Comercial de junho, que desde o vale de fevereiro deste ano, vem caindo, e resultados começaram a vir melhores que as expectativas desde março. As expectativas são de piora de -43,10 bilhões para -46,50 bilhões. Estes resultados vêm ganhando ainda mais importância por causa da política de “proteção do mercado interno” dos EUA.

Por fim, fora do campo do trabalho, teremos o PMI Composto Markit e de Serviços (10:45), com expectativas de estabilidade para ambos, 55,9 e 56,2, respectivamente. Por fim, as 11h, sairá o resultado do PMI ISM Não-Manufatura, que também se espera uma piora, saindo de 59,1 para 58,6.


Futuros operavam em alta fraca as 7:45h de hoje, com Nasdaq +0,09%, Dow Jones +0,05% e S&P +0,04%.


Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam dubiamente com 0,00% para 2 anos, e -0,31% para 10 anos (2,977). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -0,43% e CBOE vix em -0,49%.

Pela movimentação positiva dos futuros, direção dúbia dos yields e queda dos indicadores de volatilidade (vix), temos sinais de que o mercado norte-americano começa esta sexta-feira tentando melhorar as posições de risco, mas com pouca força.


 

Economia Nacional

Ontem o Departamento Econômico do Bradesco fez a estimativa de que o setor imobiliário residencial atual, é praticamente 60% do volume de 2013, sendo que o volume caiu tinha caído pela metade desde a máxima de 2013. A melhora foi identificada em 2017, após 3 anos de retração, e se espera uma maior retomada para os próximos períodos.

Seguindo resultados internacionais, teremos as 9h de hoje a divulgação do PMI Composto e de Serviços para o Brasil, sendo que ambos marcaram 47 no resultado anterior. Este dado é importante para o mercado entender como a economia nacional, visto que o PMI industrial divulgado ontem acabou decepcionando, apesar de alta.

 

Política Nacional

Na tarde de ontem, o ministro Fachin (STF), autorizou que fosse prorrogado por mais 60 dias a investigação sobre um suposto favorecimento da empresa Odebrecht ao presidente Michel Temer, ao Ministro Eliseu Padilha e a Moreira Fraco. Esta decisão da um maior fôlego para o atual governo, que, apesar dos mercados estarem mais preocupados com a eleição, pode reduzir possíveis vieses negativos.

Ontem Alckmin finalmente conseguiu um vice. A senadora Ana Amélia (PP), que pode fortalecer ainda mais o apoio ao pré-candidato.

Foi confirmado nesta última quinta-feira o ex-ministro da fazenda Henrique Meirelles para candidato à presidência pelo MDB, conseguindo apoio inicial do PHS. Seu vice deve ser definido até o próximo sábado.


Recomendações Diárias Fundamentalistas

Dia de Payroll geralmente traz mais instabilidade e volatilidade para os mercados. Investidores devem ficar atentos.

DJ Commodities em 0,00% as 7:45

Petróleo: Petrobras divulgará o resultado trimestral as 14h de hoje. As expectativas são de forte melhora, com lucro líquido em 6,5 bilhões (20 vezes maior que ano anterior).

Brent em -0,04% e WTI em +0,10% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:30) temos BP em +0,49% Shell +0,035% e Petrochina fechando em +0,93%.

Viés de alta. (PETR4)

Minério: sem novidades para o setor de maneira geral, ações devem seguir tendência internacional e nacional, juntamente com movimentação do dólar e do minério.

Minério de ferro fechou em +1,58%, 481,00, na China.

Dólar estava em +0,23% as 7:45, cotado a 3,76.

Na Europa, Anglo American em +0,51% e Rio Tinto em +0,34%, e BHP em +0,95% as 7:31.

Viés de baixa, com forte movimentação de queda das cotações no mercado externo. (VALE3/BRAP4).

Siderurgia: não foram identificados fatos relevantes para o setor, por isso, ações devem seguir movimentação do mercado externo, sem destoar muito do impacto interno.

Em Londres, ArcelorMittal em 0,57% as 7:36. Pares na Ásia, Nippon Steel -2,20% e Hesteel -0,35%.

Viés queda, com cenário externo ruim e possível tendência curta de baixa. (GGBR4/CSNA3/USIM5)

Paper e Pulp: Klabin (KLBN11) divulgou que estou um novo investimento que pode chegar a 2 bilhões de dólares. Tal investimento seria para um novo maquinário que expandiria a capacidade produtiva de papel da empresa.

Mesmo com esta último notícias, ações do setor devem seguir movimentação dos pares nacionais e principalmente expectativas internas, como a do dólar.

Dólar estava em +0,23% as 7:45, cotado a 3,76.

Pulp & Paper Index Price fechou em -1,37%, 598,94.

Par asiático Oji Paper em 0,00% e par europeu Stora Enso em 2,73% (7:35).

Viés de queda, seguindo fraca correção externa e que deverá ocorrer internamente também. (SUZB3/FIBR3/KLBN11)

Bancos: sem notícias e resultados para as principais ações do setor, setor deve seguir movimentação da bolsa nacional.

Viés baixa, pela possibilidade de mercado interno negativo. (ITUB4/BBAS3/BBDC4)

Gol (GOLL4) – A companhia aérea Gol apresentou resultados trimestrais, que apesar de melhora para a Receita Total com crescimento de +9% e do Ebit +92,7%, o Lucro (prejuízo) Líquido piorou 210,6%, chegando a -1.272 milhões de reais. Boa parte deste resultado ruim ocorreu pela piora do resultado Financeiro (piora de 196,6%). Viés de baixa, continuando tendência desta semana.

Sulamerica (SULA11) as receitas totais foram de R$5,1 bilhões (+16,7%) no 2T18 e R$9,9 bilhões (+14,4%) no 1S18. O lucro líquido foide R$135,4 milhões (+68,0%) no 2T18 e R$276,8 milhões (+32,3%) no 1S18. Viés de alta

PETROBRAS (PETR4) A Petrobras apresentou lucro líquido de R$ 17.033 milhões no 1S-2018, com crescimento de 257% e o melhor resultado semestral desde 2011, determinado por: aumento da cotação do Brent, redução das despesas com juros devido ao decréscimo do endividamento;menores despesas gerais e administrativas e com ociosidade de equipamentos.Viés de alta

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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