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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Grande parte das bolsas asiáticas fecharam com bons ganhos, com a bolsa japonesa com ganhos de +2,15%, chinesa de +2,22% e a de Hong Kong caindo -0,28% (novos protestos). Esse ganho ocorreu mesmo com dados abaixo do esperado para o PMI industrial chinês e japonês (ambos ainda abaixo dos 50 pontos), porque os EUA e China fecharam uma trégua na atual escalada das tensões comerciais, com inclusive decisão que beneficia a gigante Huawei.

 

Europa

Bolsas do velho continente abriram em forte gap de alta em sua maioria, com as principais apresentando as seguintes valorizações por volta das 7:40: Londres +1,20%, Frankfurt +1,31% e Paris +0,84%. Similar ao ocorrido na Ásia, investidores seguiram o ânimo com o avanço da questão comercial sino-norte-americana, deixando de lados os fundamentos dos dados de PMI Industrial fraco (França, Alemanha e UE abaixo do esperado), somente com o PMI da França acima dos 50 pontos.

 

Economia nos EUA

Como esperado, houve um acordo de cessar-fogo entre EUA e China as margens do encontro do G20, neste final de semana. Ambos concordaram em não aplicarem novas tarifas e/ou restrições sobre os produtos do país “adversário”, enquanto Trump ainda sugeriu que reverterão decisão de proibir empresas americanas de vender tecnologia para a gigante chinesa de equipamentos de telecomunicações Huawei.

Trump e o presidente da Coreia do Norte se encontraram e concordaram em retomar conversações bilaterais sobre a desnuclearização da Coreia do Norte.

 

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Futuros operavam em alta as 08:00 de hoje, com Nasdaq +1,72%, Dow Jones +0,99% e S&P +1,09%.

 

Treasuries e VIX nos EUA – 08:00

Treasuries operavam em alta, com +0,92% para 2 anos, e 0,77% para 10 anos (2,015). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +0,67% e CBOE vix em -7,69%.

Pela movimentação positiva dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam com dominância negativa, cenário inicial da bolsa norte-americana é de otimismo, como as demais bolsas internacionais.

 

Economia Nacional

Semana passada fechou com perdas de pouca mais de 1%, em uma semana de maior apreensão para o que está para acontecer, com a parte externa se focando no encontro do G20, principalmente da reunião entre os presidentes dos EUA e China, e parte interna com o desenrolar da reforma da previdência. Internamente, também ganhou destaque no noticiário a redução da pressão contra o ministro Moro e possível votação da anulação do processo que condenou Lula (pouco influência direta na bolsa).

Já no agregado mensal, julho fechou com alta de +0,24%, enquanto o dólar a 3,83, com alta de 0,2%. Analistas atribuem o maior consenso em torno da aprovação da reforma da previdência. Por fim, no agregado trimestral, o Ibovespa fechou com o segundo melhor trimestre em 10 anos, com ganhos acumulado de 25,75%.

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Na agenda de resultados econômicos, teremos hoje o Boletim Focus (8:30), trazendo as novas expectativas para a economia nacional adaptando os acontecimentos recentes. Também deve ser divulgado o PMI Industrial de junho.

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Segundo o Sebrae, o saldo positivo na geração de empregos em maio só foi possível por causa do desempenho das micro e pequenas empresas, com a criação de 38 mil postos formais de trabalho.

Política Nacional

Após 20 anos de discussão, Mercosul e União Europeia fecharam acordo comercial, com a abrangência em bens, serviços e investimentos. Estima-se um aumento de US$ 113 bilhões de investimentos para o Brasil, além de prever um incremento do PIB brasileiro de até R$ 125 bilhões, em 15 anos.

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Novamente houve manifestação em cidades brasileiras em modo de demonstrar apoio ao ex-juiz federal e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, à operação Lava Jato, à reforma da Previdência e ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o G1, 30 cidades, 10 estados e Distrito Federal.

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

Investidores de todo o mundo se animam com as notícias que Trump e Xi Ji Ping podem parar com a subida das tarifas, de ambos lados

Outra notícia que deve empurrar os mercados esta semana, diz respeito ao corte de produção sinalizado pela Opep. Tal informação empurrou a cotação do petróleo para novas altas, fator este que deve ser o direcionador de Petrobras

É hora de se aproveitar o cenário positivo internacional para se comprar Petrobras, e vender na próxima reversão do mercado

Bons negócios e um excelente pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,46% as 08:00

Petróleo: Opep e aliados indicam que estenderão os cortes de produção do petróleo até o final do ano, com aprovação do Irã aos principais produtores.

Brent em +2,24% e WTI em +2,33% as 08:00 desta manhã.

Na Europa (7:54) temos BP de Londres com +2,11%, Shell (AMS) variou em +2,02%, enquanto o fechamento de Petrochina foi de +0,73%.

Viés de alta, com toda a referência externa de alta, inclusive alta dos preços da commodity (PETR4).

Minério:

Dólar estava 0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,85.

Relação de dólar australiano com o norte-americano (AUS/USD) variou em -0,35%.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com +1,40%, Rio Tinto em+1,58% e BHP em +1,49%, as 7:56.

Viés de alta moderada, em dia positivo na Ásia, para os pares e ganhos de +4,74% do minério de ferro negociado na China (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em +2,69% (07:50). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando +1,35%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em +1,67% e +1,54%, respectivamente.

Viés alta, com movimento similar ao do minério, com ganhos robustos dos pares e do vergalhão de ferro negociado na Ásia (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava 0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,85.

Pulp & Paper Index Price variou +1,06%, fechando a 528,89.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou +0,8%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +3,09% e UPM em +4,02%, as 7:56.

Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, com ganhos fortíssimos na Europa enquanto os ativos internos parecem estar em momento de dificuldade de crescimento forte (SUZB3/KLBN11).

Bancos:

Viés de alta, com todo o ânimo dos mercados internacionais com os resultados do G20 e acordo do Mercosul e União Europeia (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

Shoppings Sonae Sierra (SSBR3) e Aliansce (ALSC3) CADE publicou o parecer pela aprovação, sem restrições, da combinação dos negócios das Companhias, através da incorporação da Aliansce pela Sonae Sierra. Viés de alta

 

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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