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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Em véspera de feriado americano, do dia da Independência americana, o 4 de Julho. Expectativa é de um pregão sem grandes movimentações.

O entendimento geral de mercado é de indefinição, com poucas notícias que trazem impactos relevantes na Ásia. Seção indefinida, com fechamentos negativos em geral, com exceção da China com alta de 0,41%. Ainda durante o pregão asiático, tivemos o entendimento de melhora da expectativa da atividade econômica (aumento petróleo futuro) e aumento dos ativos de risco (queda ouro futuro).

Já na Europa, abertura europeia positiva de maneira geral, com IPP vindo bem acima das expectativas, tanto na comparação anual (0,6 ponto a mais) quanto mensal (o dobro). Em contrapartida, dados de varejo na vieram 0,1 ponto abaixo das expectativas, tanto no mensal quanto no anual.

Outro ponto positivo para o pregão europeu é o acordo que Merkel conseguiu com os conservadores, diminuindo a tensão sobre seu governo.

Economia nos EUA

Teremos dia com menor volume e encerramento mais cedo da bolsa, por conta do feriado, mesmo assim divulgará 3 itens de alguma importância para a atividade econômica do país (Transporte de Bens de Capital, Pedidos Bens Duráveis e Encomendas à Industrias). Como estes dados, principalmente os ligados aos bens duráveis e de capital, vieram negativos, espera-se uma melhora, seguindo a tendência de crescimento da economia norte americana.

Ainda tivemos o início de futuros com queda forte de VIX , -3,78%, indicando menor volatilidade em geral para o mercado norte americano

Treasuries nos EUA

Treasury de 02 e 10 anos abriram em alta, confirmando uma possível mudança de tendência para os bonds, se aproximando do fechamento do dia 27/06 (2,877) para o de 10 anos.

Esta movimentação positiva pode ganhar impulso para depois do feriado, considerando a divulgação de dados de atividade hoje

Economia Nacional

Hoje tivemos no início do dia a divulgação do IPC-Fipe mensal para junho, que teve alta de 1,01%, superando fortemente as expectativas (0,09%). Esta alta considerável pode nos dar pistas de que o IPCA, que será liberado na sexta-feira, venha com alta acima das expectativas.

A inflação superando as expectativas constantemente ainda não trazem problema para o Banco Central, mas se a trajetória não começar a voltar a realidade, poderemos ter mudanças de expectativas para os juros futuros no Brasil.

Também teremos a divulgação da balança comercial, que vem trazendo resultados abaixo das expectativas (atual se espera um aumento de US$ 6,3 bilhões), principalmente por termos excelentes resultados no ano passado. Pedimos desculpa pelo equívoco de informa-los que seria ontem.

Política Nacional

Apenas teremos a tentativa de votação da cessão onerosa, que traremos melhor na recomendação de PETR4 e a inclusão de 14 empreendimentos em projetos de concessões do CPPI. Com isso teremos melhores expectativas para empresa ligadas a logística.

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Vale (VALE3) / Bradespar (BRAP4) 

Vale terá que investir cerca de 4 bilhões de reais em uma construção de trecho ferroviário de integração do Centro-Oeste. A obrigação ocorre pela contrapartida pela prorrogação de seus contratos de concessão que envolve as ferrovias dos Carajás e ferrovia Vitória-Minas.

Papéis podem performar bem com essa prorrogação, apesar da necessidade de investimento. Também temos a estagnação do papel no curto prazo como um todo.

Minério de ferro em -0,22 % as 8:10 desta manhã.

 As mineradoras registram alta. Anglo American +1,35%, Rio Tinto +1,5% e BHP +2,47%. Viés de alta para VALE3 e BRAP4. 

Petrobras (PETR4) - Há grande expectativa para a votação da lei que trata da cessão onerosa. Como dito anteriormente o mercado vem acompanhando essa possibilidade que traria bons resultados para PETR4, que seria uma melhora de caixa em estimados US$ 28 bilhões.

Também temos a divulgação dos Estoque de Petróleo Bruto nos EUA.Brent em +0,96% e WTI em +1,16% as 8:10 desta manhã.Petróleo opera em alta e as principais Petroleiras apresentam alta hoje. British Petroleum em +1,2%, Shell +0,73% e Petrochina fechou em alta(encerrada). Viés de alta. (PETR4)

 

O Pulp and Paper Index na bolsa de Tokyo fechou em ligeira queda -0,56%

Fibria (FIBR3), Suzano (SUZB3), Klabin (KLBN11) - Empresas de Papel e Celulose operam estáveis, UPM +0,7% e  Oji Paper -0,56%.

Suzano exerceu opção para comprar segundo lote de floresta da Duratex, envolvendo cerca de 750 milhões de reais, adquirindo 20 mil hectares, com 5,6 milhões de metros cúbicos de madeira.Dólar em pequena alta, quase estável (+0,08%).Viés de ligeira alta.  

Itau (ITUB4) Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4). Principais bancos devem seguir o movimento de baixo volume dos investidores. Viés de baixa. 

Cemig (CMIG4) a ANEEL abriu processo administrativo contra a Cemig Distribuição no valor de R$ 12,5 mi, por manipulação de indicadores. Viés de baixa.

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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